Metropistas completa emisión de $181 M

Con ello mejora su estructura de capital al refinanciar parcialmente una parte de su deuda a corto plazo

 

(San Juan, PR — Febrero 28, 2019)

 

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Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

 

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas), anunció el cierre de una emisión de bonos de $181 millones para refinanciar parcialmente una parte de su deuda a corto plazo.

 

La emisión se realizó a través de inversionistas institucionales y el consorcio informó que fue completada de manera favorable, al poder alcanzar una calificación crediticia de grado de inversión.

 

Para la empresa, haber completado la emisión resultó en un paso positivo, debido a que mantienen una buena nota como emisor, en medio del complejo entorno económico de la Isla.

 

Mediante esta emisión, la compañía informó que podrá optimizar su estructura de capital, y en declaraciones escritas destacaron que la misma “refleja el respaldo y la confianza del mercado en la gestión exitosa de la compañía durante los siete años que el consorcio ha operado las autopistas PR- 22 (Expreso De Diego) y PR-5”.

 

“Este logro fue posible, en parte, gracias al apoyo del Gobierno de Puerto Rico a través de su Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, que ha reafirmado el compromiso con los proyectos de las Alianzas Público-Privadas (APP), como el que se estableció en 2011 con Metropistas para la operación de las autopistas PR-22 y PR-5″, señaló Gonzálo Alcalde, principal oficial ejecutivo de Metropistas.

 

En la gestión de colocación de la emisión, participaron Credit Agricole Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC y Santander Investment Securities Inc. Mientras, las firmas legales que asesoraron en la transacción fueron Gibson, Dunn & Crutcher y McConnell Valdés LLC. Los asesores legales del prestamista fueron Milbank LLP y Adsuar Muñiz Goyco Seda y Pérez-Ochoa, P.S.C.

 

Metropistas comenzó a operar las autopistas señaladas en la Isla desde 2011, cuando recibió un contrato en APP, a cambio de $1,100 millones para el gobierno. El contrato fue extendido hasta el año 2061, por otros $116 millones. Como parte del contrato, Metropistas puede aumentar las tarifas de peajes cada año, con lo cual debe subsanar los cambios en recaudos por cobro de peajes.

 

Fuente: Metropistas completa emisión de $181 M

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